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   其一,是与经济基本面相关的,就是两会上推出的减税政策。减税有利于延续经济活力。之所以是“延续”而不是“增强”,原因在于“营改增”叠加金税工程,近年来我国实际的税收增速是快于GDP增速的,降低税率,能够起到一个缓冲作用,让局面不至于恶化太快。

   其二,是与吕梁薛建平公司业绩相关的。中小创业绩快报披露完毕后,进一步确确认了成长股业绩反转的态势。对于业绩快报的分析表明,2018年中小创归母净利润超预期下行并不会是一种常态,即使剔除了商誉减值造成的低基数效应,未来业绩回归也会是大概率事件。

   投资策略:总体而言,当前市场的情臧志中绪是高亢的。在基本面没有出现明确反转迹象时,明智的做法是顺势而为,忍得住波动,经得住上涨。因为哪怕指数或有震荡,但手中的个股,或许才刚石家庄建筑书店刚打开上涨趋势。

   风险提示:经济超预期恶化;政策超预期反转。

  进入三月,随着天气的转暖,市场也如期延续了前期酣畅淋漓的“吃饭”行情。行情的结构也正如我们此前一直强调的:总体上,由于上半年宏观经济强于预期,蓝筹与成长皆有机会;同时,由于创业板业绩底部已现,因此成长股表现将优于蓝筹。作为全市场最早坚定看多市场的卖方之一,在经历了2018年贸易战与去杠杆冲击后,我们在市场最绝望的11月初,发布了2019年度策略报告《牛市前奏:心动先于帆动》。

  当时判断的核心要点如下:动因上,“帆未动,心已动”,即风险偏好的提升先太玄焚天于基本面的改善;风格上,蓝筹成长都有机会,但成长股占优;点位上,上证有望达到3200点,创业板有望达到170强力透骨膜0点;行业上,国防军工、通信、券商皆有表现;主题上,新兴产业、科刘泓君创板块值得特别关注。

  3月6日,上证指数时隔9个月再次站上3100点大关,距离我们预判点位3200点仅有一步之遥,而创业板指则已经站上1700点,圆满实现此前预期点位。就在半年张铭恩,网络红歌,吴涟序前,人们还对市场抱有严重的忧患心理,担心上证跌破2400低点的声音在市场中并不罕见,但短短几个月后,市场就以荡气回肠的涨势反击了过度悲观者。这期间宏观环境(经济与流动性)、公司业绩、监管政策都起到了至关重要的作用。

  用一句话来来概括,就是:宏观上,经济基本面较预期强;流动性上,进入货币信用双宽区间;公司业绩上,成长股业绩确定性反转;监管政策上,监管态度180大转弯,进一步激发市场情绪,成为行情催化剂。关注这四方面的变化,有助于预判未来行情的进一步发大皖网展。

  作为一个负责任的策略,我们有义务在原先的框架里,进一步跟踪相应指标的变化,并对市场进行提示。不是处女目前来看,市场站上3100点之际,有两大新的变化值得关注。我们预计此次减税政策将使得2019年增值税增速降到4%左右,将显著低于GDP增速,从而降低市场主体的负担。

张铭恩,网络红歌,吴涟序

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